Тенденции развития мебельного и деревообрабатывающего рынков

Часть III. Рынок фанеры

Производство фанеры

Итоги работы деревообрабатывающего сектора лесной промышленности в 2003 году формально неутешительны: падение объемов производства по итогам года составило 1,5%. Несмотря на это, рынок впервые за последние годы на подъеме: сокращение производства связано в основном с отказом от продукции низкой степени переработки в пользу ДСП и фанеры, рентабельность деревообработки растет, и уже в ближайшее время будет виден эффект от крупных инвестиций, пришедших в отрасль в 2000-2002 годах. Но о росте самого крупного сегмента деревообработки – производства пиломатериалов – говорить рано.

Рост производства мебели в России в 2003 г повысил спрос на фанеру и ДСП. В 2003 г внутренний рынок стал более привлекательным для российских деревообрабатывающих компаний. Об этом говорится в отчете об исследовании «Итоги работы лесопромышленного комплекса России в 2003 г», подготовленном аналитиками компании «Леспром Индастри Консалтинг». Как сообщается в отчете, активное развитие российской мебельной промышленности в 2003 г, объем производства которой увеличился на 19%, повысил спрос на фанеру и ДСП на внутреннем рынке. В прошлом году производство фанеры выросло на 7,6% до 1,960 тыс. куб м.

По данным министерства экономического развития РФ, рост жилищного строительства в 2003 году составил 7 - 10%. Тенденция сохранится и в этом году, поэтому прогнозируется сопоставимый рост спроса на фанеру. На другом стратегически важном рынке, мебельном, также ожидается положительная динамика. В России прогнозируется увеличение производства мебели на 7% в основном за счет роста покупательной способности населения на 10 - 15%.

В отличие от 2002 г рост выпуска фанеры в 2003 г был обусловлен ростом спроса на внутреннем рынке, а не экспортными поставками. По словам представителя компании "Юнайтед Панел Груп, конкуренции на нашем рынке фанеры между отечественными предприятиями нет, наоборот, на рынке отмечается некоторый дефицит, который оценивается в 10%.

До прошлого года развитие производства фанеры в России стимулировалось постоянно растущим спросом на внешнем рынке, толчком к значительному расширению выпуска в 2002 году (113,7% к 2001 году) стала активная инвестиционная политика предприятий-производителей – в первую очередь уже упоминавшихся ЮПГ и "Свезы". В прошедшем году российские фанерщики смогли повысить продажи за счет внутреннего рынка. Это во многом способствовало развитию отечественной мебельной промышленности.

По мнению участников круглого стола, для развития российского рынка фанеры необходимо ввести пошлины на экспорт фанерного кряжа, снизить ввозные пошлины на деревообрабатывающее оборудование, а также организовать информационный обмен между предприятиями-экспортерами фанеры.

 

Таблица 14. Объем производства фанеры в России

Продукция	Годы
	1990	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Фанера, тыс. м3	1597	1102	1324	1484	1600	1821	1960
Темп роста, %	-	69,0	20,1	12,1	7,8	13,8	7,6

Производители фанеры

Наиболее интенсивно развивалось производство фанеры за счет эффективного использования введенных мощностей в ОАО "Фанплит-2" (г. Кострома), ОАО "Парфинский ФК" и ЗАО "Чудово-РВС" (Новгородская обл.), ОАО "Демидовский ФК" (Владимирская обл.), "Увадревхолдинг" (Удмуртия), ООО "Сангира" (Ярославская область). В 2003 году мощности увеличены до 120 тыс. куб. м (на 71%) в ООО "Фанерный завод" (п. Жешарт, Республика Коми), до 65 тыс. куб. м (на 30%) в ЗАО "Архангельский ФЗ", до 25 тыс.куб.м (на 25%) в ОАО "Тюменский ФК", до 65 тыс.куб.м (на 20%) в ЗАО "Череповецкий ФМК".

Лидером производства фанеры в России по-прежнему остается холдинг "Свеза", на долю которого приходится примерно 15% всей производимой продукции. ОАО "Свеза", входящее в "Северсталь-групп", основано в 1997 г. Компании принадлежат предприятия по выпуску фанеры и ДСП - ОАО "Великоустюгский фанерный комбинат "Новатор", ОАО "Фанплит" (Кострома), ОАО "Усть-Ижорский фанерный комбинат" (Санкт-Петербург) , а также лесозаготовительные предприятия в Новгородской, Костромской, Смоленской и Брянской областях. По данным компании, в 2003 г. "Свеза" произвела 290 000 куб. м фанеры, что на 7% выше объемов производства за аналогичный период прошлого года. Солидные инвестиции, сделанные "Северсталью", позволяют предположить, что "Свезе" удастся сохранить лидерство и в будущем.

За первые 3 месяца 2003 г объем производства увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2002 г на 80% , как сообщили Леспром.ру в пресс-службе холдинга, такие показатели удалось достичь благодаря вхождению в состав компании ОАО “Великоустюгский фанерный комбинат “Новатор” (г. Великий Устюг, Вологодская обл.) и полной загрузке производственных мощностей, введенных в начале 2002 года на ОАО “Фанплит” и ОАО “Усть-Ижорский фанерный комбинат”.

Основные рынки сбыта «Свезы» – страны Западной Европы, Северной Америки, СНГ и России, общее количество стран-импортеров фанеры холдинга составляет 41.

United Panel Group объединяет под торговой маркой продукцию Пермского и Жешартского фанерных комбинатов. В группу также входят торговая организация United Panel Group и управляющая Коми-Пермяцкая лесная компания. По итогам 2003 года группа увеличила объем производства на 5,4%, в том числе на Пермском фанерном комбинате выпуск фанеры вырос на 3,7%. На экспорт компания отправляет около 75% фанеры. В начале 2004 г. Торгово-промышленная группа компаний Юнайтед Панел Груп успешно прошла СЕ – сертификацию своей продукции, на соответствие новым европейским стандартам, которые начинают действовать на территории Европейского Союза с первого апреля 2003 года.

ЗАО "Жешартский фанерный комбинат" по объемам производства березовой фанеры комбинат лидирует на Северо - Западе России. Более 80% фанеры экспортируется в страны Америки и Западной Европы.В марте 2003 года в Жешарте был избран совет директоров ЗАО "Жешартский фанерный комбинат", в состав которого вошли представители Пермского фанерного комбината.
                В 2003 г. на Пермском фанерном комбинате проводилась реконструкция производства, связанная с переходом на новой вид продукции. На ПФК прекратили выпуск фанеры формата 1525 мм х 1525 мм и полностью перешли на производство фанеры «европейского» стандарта 2440 мм х 1220 мм. Причин, по словам технического директора Пермского фанерного комбината Александра ЧАЩИНА, для изменения ассортимента выпускаемой продукции несколько: во–первых, фанера предыдущего формата в основном поставлялась российским потребителям, новая же продукция рассчитана на европейский. Во–вторых, после объединения ПФК с Жешартским фанерным комбинатом необходимо было разделить сферы влияния двух дружественных предприятий.      18.09.2003      Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Карелии увеличили за 8 месяцев объем производства продукции на 4,7%      Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности республики Карелия увеличили в январе-августе 2003 года объем производства продукции по сравнению с соответствующим периодом 2002 года на 4,7%, сообщили ПРАЙМ-ТАСС в республиканском госкомстате.

В деревообрабатывающей промышленности объем производства возрос на 10,2%. Производство пиломатериалов составило 512,2 тыс. кубометра (+5,1%), клееной фанеры - 16,298 тыс. кубометра (-1,7%), столов - 5,591 тыс. шт. (+1,6%), производство ДСП - 67,296 тыс. усл. куб. м. (+32,6%), блоков оконных - 48,4 тыс. кв. м. (-24%), блоков дверных - 53,5 тыс. кв. м. (-19,2%).      ЛОЖЬ

19.11.2003  ООО “Сыктывкарский фанерный завод” начинает выпуск ламинированных ДСП  В конце 2003 года ожидается рост предложения по ламинированной плите, благодаря выходу на этот рынок одного из крупнейших производителей древесных плит - ООО “Сыктывкарский фанерный завод”. Производственные мощности завода по выпуску ЛДСП составляют 4,5 млн кв. м в год (72 (!) тыс.куб.). Инвестиции на новый проект были выделены из собственных ресурсов без привлечения сторонних займов.

Линия ламинирования фирмы Wemhцner, Германия.

При ламинировании сыктывкарской плиты применяются облицовочные материалы таких производителей, как Interprint, Schattdecor, Masa, Grajewo.  Сыктывкарский фанерный завод  ЛОЖЬ

 

Закончены пуско-наладочные работы по запуску нового 40-пролётного пресса фирмы Raute для горячего прессования фанеры на Пермском Фанерном Комбинате, так же в данный момент на ПФК уже запущена новая линия лущения с центральным загрузочным устройством, сушилка и линия по автоматической сортировке сухого шпона.

Годовая производительность всей линии составит порядка 40-45 тыс.куб.м. фанеры в год, что увеличит совокупные объёмы производства ЮПГ до 270-280 тыс.куб.м. в год. Эта модернизация увеличит долю ЮПГ в общем объёме производства фанеры в России с 13% до 16%, что закрепит и без того стабильное положение компании на рынке древесно-плитных материалов.

На 2004 г коллектива Пермского фанерного комбината большие планы по продолжению реконструкции производства. В июле планируется окончание монтажа и запуск линии обрезки, следом за ней — в августе — линии шлифовки. В течение года будет проведен монтаж линии раскройки шпона. Таким образом, производственный поток большеформатной фанеры практически сформируется.

В планах ПФК на 2006–2007 годы увеличение производства фанеры до 190 тысяч кубометров, с запуском нового цеха на предприятии сохранят существующий производственный и экологический баланс. Всего в реконструкцию производства фанеры на ПФК было вложено около 10 миллионов долларов, причем около 2 миллионов долларов — это собственные средства. В основном же предприятие использует лизинговые схемы инвестирования.

В марте 2004 г. ООО "Пермская лесопромышленная компания" получила контроль над 40% акций ЗАО "Пермский фанерный комбинат". Компании, которая владела 1% акций предприятия, удалось оспорить две сделки по продаже акций фанерного комбината оффшорным немецким фирмам и получить преимущественное право выкупить эти пакеты. ЗАО    

ООО "Сыктывкарский фанерный завод" занимает около 30% российского рынка большеформатной фанеры. ООО "Сыктывкарский фанерный завод" (Республика Коми) в 2003 г завершил выполнение первого двухлетнего этапа долгосрочной инвестиционной программы. В течение 2002 г были осуществлены первые платежи на сумму 2,5 млн. долл. для реализации в текущем году четырех крупных инвестиционных проектов.  В 2003 г. установлена линия ребросклеивания шпона производства компании Raute Oyj. (Финляндия) стоимостью 757 тыс. долл.; в июне будет запущена сушилка продольного шпона производства Grenzebach BSH GmbH (Германия, 3,2 млн долл); в июле запланирована установка линии обрезки ламинирования производства IMA Klessmann GmbH (Германия, 1,8 млн долл). Производительность нового оборудования в 2 раза превышает показатели прежнего и позволит увеличить ежегодный объем производства фанеры на 14%. В результате более качественной сортировки сухого шпона выход высших сортов фанеры возрастет на 15%. Это дает существенную экономию сырья за счет улучшения качества шпона и уменьшения отходов, возникающих в процессе его сушки.

 Зеленодольский Поволжский фанерно-мебельный комбинат получил сертификат соответствия требованиям международных стандартов управления качеством от специалистов международной сертификационной организации Bureau Veritas Quality International. Этот сертификат потребовался предприятию для работы с зарубежными потребителями продукции, на экспорт реализуется до 95% продукции. Так же был осуществлен проект использования отходов производства, который потребовал от ЗФЗ солидных капиталовложений.

В 2003 г. ЗАО "Новгородские лесопромышленники" инвестировало в модернизацию Парфинского фанерного комбината 6 млн. евро. На Парфинском фанерном комбинате завершены монтаж и наладка оборудования на новой производственной линии по лущению, рубке и укладке березового шпона. Установка дополнительного клеевого пресса позволит увеличить выпуск фанеры только на новой линии до 30 тыс. кубометров в год. ОАО "Парфинский фанерный комбинат" планирует выпускать ежегодно не менее 100 тыс. кубометров высококачественной фанеры, передает РБК.

Максатихинский лесопромышленныйкомбинат  за 2004-2005 гг. комбинат планирует увеличить производство еще на 20 процентов за счет приобретения дополнительного оборудования, расширения производственных площадей. Кроме этого, планируется строительство 2-го цеха.

Таблица 16. Сводная качество-ассортимент

ОАО "Тюменский фанерный комбинат" планирует перенести производственную площадку, комбинат занимает невыгодное месторасположение: он находится в жилом секторе, к тому же в затапливаемой части города, и не имеет возможности для дальнейшего развития производства. Предполагается не просто перемещение комбината, а одновременная модернизация производства. Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, нынешние мощности предприятия недостаточны, поэтому в пригородном поселке Антипино строится еще один фанерный комбинат. Первая очередь комбината, возможно, будет сдана до июля 2004 года.

В Марий Эл реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в области переработки древесины. Один из них - строительство фанерного завода в п. Суслонгер. При участии итальянских специалистов на строящемся в пос. Суслонгер фанерном заводе проводятся пуско-наладочные работы оборудования I очереди строительства (производство шпона). Начало выпуска шпона запланировано на июль. В целом производительность завода при выходе на проектную мощность составит 20 тыс. м3 в год фанеры форматом 2440 х 1220 мм. В целях создания сырьевой базы постановлением правительства республики Марий Эл для заготовки древесины ООО "ИнвестФорэст" выделены в аренду сроком на 5 лет участки лесных площадей с общим объемом заготовки древесины 47,1 тыс. куб.м. Заказчиком по строительству выступает ООО "ИнвестФорэст".

Администрацией округа ХМАО рассматривается предложение Русской лесопромышленной корпорации о строительстве в Междуреченске производства большеформатной фанеры, древесных плит и конструкционных пиломатериалов. Это основанное на новейших технологиях предприятие будет построено за счет долгосрочных кредитов европейских банков. Вся произведенная продукция будет экспортироваться. Аналогичное производство предлагается и в Нефтеюганском районе.

В рамках трехстороннего соглашения, заключенного между губернатором Нижегородской области Геннадием Ходыревым, главой администрации Семеновского района Николаем Красновым и предпринимателем Николаем Тонковым в конце 2003 г, в апреле 2004 г начнется строительство ООО "Семеновский фанерный завод "Пионер". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области. Николай Тонков является также и инвестором строительства. Предприятие будет оборудовано техникой фирмы Raute (Финляндия). Пуск завода намечен на конец 2005 г. Общий объем выпуска товарной продукции после пуска фанерного завода на полную мощность составит $6,5 млн в год. Окупаемость проекта - 5 лет. Проектная мощность завода с объемом выпуска фанеры клееной 20 тыс м куб в год.

Недавно Удомельская мебельная фабрика, которой в этом году исполнится 90 лет, была переименована в ООО «Русский лес». Теперь на конвейер ставится производство фанеры, ежегодно предприятие планирует выпускать 15 тыс. кубометров фанеры европейского качества. Производство будет безотходным. Инвесторами проекта стали московская компания «Евразийский холдинг» (в него входят три крупных металлургических комбината), Новокузнецкий и Западно-Сибирский металлургические комбинаты Кемеровской области.

Общий объем проектного инвестирования в строительство фанерного комбината "Юнион-Тюмень", церемония открытия которого прошла 17 мая, составил 147,684 млн руб. Проектная мощность предприятия составляет 15 тыс м куб фанеры ежегодно, при запуске первой очереди. На "Юнион-Тюмень" будет перерабатываться 45 тыс м куб березы.

ОАО «Смоленский деревообрабатывающий комбинат» заявил с предложением о создании нового современного производства большеформатной фанеры форматом 1220х2440 мм в г. Смоленске, общая стоимость проекта 12 млн. USD.

Несколько крупных компаний рассматривают возможность открытия в Пермской области предприятий по переработке леса, в основном по производству фанеры.

Кроме этого в Томской области планировалось строительство фанерного завода, но немецкий концерн Binos Technology отказался от плана строительства.

Экспорт

 

Положение на европейском рынке фанеры в 2003 г. практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, по-прежнему характеризуясь невысокой деловой активностью. Если в III квартале ее можно было отчасти объяснить приходящимся на этот временной отрезок периодом отпусков, то в последний квартал года еще раз подтвердил, что длительная стагнация в отрасли связана с продолжающимся действием целого ряда негативных факторов различной значимости. Важнейшим из этих факторов остается слабый спрос со стороны основных отраслей-потребителей фанеры - мебельной промышленности и строительства. Западная Европа является ведущим импортером российской фанеры.  Основными странами-импортерами российской фанеры являются: Италия, Великобритания, Германия, Финляндия, Швеция. При этом рынки таких стран как Италия, Финляндия, Швеция более чем наполовину ориентированы на фанеру российского производства. На рынки стран Западной Европы из России поставляется не только высокосортная фанера, но и фанера строительного качества (т.е. фанера средних и низших сортов). В последние годы в некоторых странах наблюдается тенденция к вытеснению индонезийской, финской, бразильской фанеры фанерой российского производства.

В России цены на фанеру, а это наш основной продукт, выросли на 10%. В основном это вызвано увеличением спроса, повышением качества, а также ростом себестоимости продукции. Мировая конъюнктура также положительна: в Европе и Америке цена на фанеру увеличилась на 3 - 5%. Для нас это важно, поскольку наши основные экспортные рынки - Западная Европа, США и Канада.

Крупнейшими производителями фанеры являются Северная Америка - 21 миллион кубометров и страны Юго-Восточной Азии - 18 миллионов. В Европе производится до 4 миллионов кубометров фанеры, доля России составляет всего лишь 1, 8 миллиона кубометров. При этом более две трети произведенной в России фанеры поставляется на экспорт. Крупнейший ее потребитель - США, на долю этой страны приходится 30% объема экспорта. Далее по объемам закупки фанеры следуют Великобритания, Германия, Ирландия.

Прогноз развития рынка фанеры

Экспортно-ориентированное производство фанеры пока является наиболее рентабельным и интенсивно развивающимся сегментом деревообрабатывающей промышленности России. Однако благодаря растущим доходам от реализации фанеры традиционные российские производители также часто производят техническое перевооружение производств, отчего конкуренция на внутреннем и внешнем рынке ощутимо возросла. Возможно, темпы роста производства фанеры в России сократятся уже в 2004 году.

Но по прогнозным исследованиям ФАО (Европейская экономическая комиссия при ООН « Анализ мировых рынков до 2015 г» предвидится, что потребление основных видов лесобумажной продукции в мире по сравнению с 2000 г увеличится по фанере и плитным материалам - в 2,1 раза.

Среди экспортных товаров российского ЛПК на острие спроса следующего года будет фанера, считают эксперты. Емкость отечественного рынка продукции деревообработки в настоящее время оценивается в пределах $2-2.5млрд, по данным "НВМ Консалтинг" На долю пиломатериалов приходится более 50%, на фанеру - около 40% и около 10% - на плиты ДВП, ДСП и МДФ". По мнению Москалевой, лидирует со значительным перевесом фанера большого формата.

Эксперты прогнозируют рост производства фанеры в среднем на 3.8% в год и увеличение доли экспорта с 65% до 70%. Но необходимо внедрение систем стандартизации и качества международного уровня, и уже 15% российских производителей фанеры такие системы ввели. Единственная опасность заключается в отставании лесозаготовительной отрасли от темпов роста деревообработки: производителям фанеры может элементарно не хватить сырья.

Сейчас в России намечается увеличение ввода мощностей по производству фанеры. В основном речь идет о дополнительных мощностях на имеющихся комбинатах, а также о модернизации производства.

Быстрее всего растет потребление фанеры мебельной промышленностью в связи с ростом спроса на более дорогую мебель из натуральных материалов. Но к 2010 году основным потребителем фанеры станет строительный сегмент - от 35% до 40% от общего объема потребления, повысится и потребление фанеры машиностроительным сектором. В частности - в вагоностроении. А вот тарная фанера уступит место пластиковым упаковкам.

По данным Фонда перспективных исследований и инициатив совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений РАН, одной из подотраслей лесопромышленного комплекса России наиболее заметной экспортной ориентацией характеризуется производство клееной фанеры.

По оценке Фонда, в 2004 г. будет наблюдаться дальнейшее повышение доли России на мировом рынке клееной фанеры эта доля составит в 2004 г. 4.8% (против 4.5% в 2003 г.) Высокая конкурентоспособность России в сфере производства достигается,  главным образом за счет ценового фактора (практически вся лесобумажная продукция России предлагается на мировом рынке по ценам ниже, чем среднемировые цены).

Ситуация на мировых рынках этих товаров в 2003 г. и перспективы ее изменения в 2004 г. зависят от динамики мирового экономического цикла и его особенностей в разных регионах и странах - крупнейших продуцентах и потребителях лесобумажных товаров. По оценкам Фонда, в 2004 г. мировой рынок клееной фанеры возрастет на 1.2-1.4%. Динамика среднемировых цен на главных экспортных рынках лесобумажной продукции России в 2003-2004 гг. сохранит тенденцию вялого роста (хвойные пиломатериалы и деловая древесина, клееная фанера), в то время как российские цены на соответствующую продукцию, поставляемую на мировые рынки, будут подтягиваться к среднемировому уровню. В частности, ожидается, что среднемировые экспортные цены составят в 2004 г. (в скобках российские цены) на рынке клееной фанеры - 334.0 долл. США за 1 куб. м (253.0) против 332.0 (248.0) в 2003 г. 

	Таблица 17. Прогноз производства и экспорта фанеры