МИР MDF: РЕКОРДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Для подъема производства древесных плит есть реальные предпосылки - такой вывод сделал президент Европейской федерации производителей древесных плит (EPF) г-н де Кок, представляя очередной годовой отчет. В 2003 году, особенно во второй половине, наблюдались признаки долгожданного оживления спроса, что дало президенту федерации основание утверждать: «Глядя в будущее нашего сектора, я верю, что худший период, наконец, уже позади".
Вопреки не самой благоприятной ситуации предыдущих лет, производство плит MDF развивалось устойчивыми темпами, и в 2003 году вновь были достигнуты весьма хорошие показатели.
Ниже приводятся данные из отчета EPF о производстве и потреблении этого вида продукции в Европе и ряде других стран. Интересно, что состоянию российского производства MDF в отчете посвящен отдельный обзор, что свидетельствует о живом интересе к нашему рынку со стороны европейских производителей.

ПРОИЗВОДСТВО MDF В СТРАНАХ - ЧЛЕНАХ ФЕДЕРАЦИИ EPF

Европейская индустрия MDF в 2003 г. достигла нового рекорда по уровню производства - 11.2 млн. куб. м, что на 7% превысило показатели предыдущего года. Хотя при этом отмечается небольшое снижение темпов развития: в 2002 г. годовой прирост производства составил 9.5%.

Основным производителем MDF в 2003 г. оставалась Германия, которой принадлежит почти треть всего европейского выпуска MDF - 31%. На втором месте - Испания (9.5%), затем Италия (8.9%) и Франция (8.6%).
В десятку стран - ведущих производителей MDF - входят также Великобритания, Турция, Польша, Португалия, Австрия и Ирландия (3.1%). Доля остальных европейских стран в производстве MDF составляет менее чем 2.5%. Наибольший рост объемов производства - 40% - был отмечен в Турции. Вслед за Турцией идут Ирландия, Франция и Великобритания, где процентное увеличение выпуска MDF также выражается двузначными числами - между 18 и 10%. Вплотную к этим показателям приблизились Чехия и Австрия, достигшие роста производства свыше 9%. Аналогичные данные для Люксембурга, Германии, Польши, Португалии и Швеции также положительны и находятся между 6.8% и 1.1%. Небольшое сокращение выпуска MDF (менее 1%) произошло в Бельгии, Италии и Испании, а в Румынии он уменьшился на 6%.
На плиты с облагороженной поверхностью в среднем по Европе приходится лишь 6% выпускаемой продукции. В Чехии их производство составляет 23%, в Великобритании - 15%. Что касается толщины, то 80% выпускаемых в Европе плит MDF имеет толщину 9 мм, 19% - менее чем 5 мм.
Европейские производственные мощности по выпуску MDF в истекшем году увеличились не так существенно, как в 2002 г. - тогда произошел прирост на 1.2 млн. куб, м., в первую очередь за счет Франции, Германии и Турции, Большая часть инвестиций 2003 г. ушла в Испанию и Турцию. В текущем году наиболее заметное увеличение по этому показателю ожидается в Германии и Словении (на 150 тыс. куб, м), а к 2005 г. европейские производственные мощности превысят 13 млн. куб. м.
В качестве сырья для MDF европейскими производителями используется дровяная древесина и щепа хвойных и лиственных пород, В 2003 г. потребление древесного сырья выросло более чем на 7% и составило приблизительно 8.8 млн. тонн. Наибольший процент потребления пришелся на хвойную древесину (74%), из них 55% - дровяная древесина, 19% - щепа. Что касается сырья из лиственных пород, то здесь доля дровяной древесины составила 24%, а щепы - лишь 2% от общего потребления. Таким образом, в настоящее время основная масса (79%) потребляемого сырья состоит из дровяной древесины. Однако ожидается, что в дальнейшем потребление древесной щепы будет расти опережающими темпами.
Одной из важных проблем последних лет является рост цен на древесное сырье. Связано это не столько с его реальной нехваткой, сколько с конкуренцией между производителями древесных плит и энергетическим сектором, и EPF сейчас прилагает усилия для защиты интересов предприятий, выпускающих древесные плиты.

ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF В СТРАНАХ - ЧЛЕНАХ ФЕДЕРАЦИИ EPF

Спрос на MDF в Европе в 2003 году рос немного быстрее, чем производство: он увеличился на 7.3% и достиг 10.5 млн. куб. м - эта цифра совпадает с объемом выпуска предыдущего года. Позитивная ситуация с потреблением сложилась в первую очередь благодаря популярности во многих странах, особенно в Германии и Франции, ламинированных напольных покрытий из MDF.
Однако мебельная промышленность остается главным конечным рынком MDF, особенно в таких странах, как Австрия, Чехия, Италия, Португалия и Швеция. Более половины (55%) продаваемой в Европе MDF используется в мебельном производстве. На втором месте оказалось производство ламинированных напольных покрытий. Доля его в европейском потреблении MDF значительно выросла и достигла 30% (в 2002 г. она составляла 15%). Доля строительной промышленности в отчетном году, наоборот, уменьшилась - 8% против 15% в 2002 г. Остальные отрасли потребляют около 4%.
Среди европейских стран в течение 2003 г. основным потребителем MDF оставалась Германия (26%). На втором месте - Великобритания (9.5%), затем Италия (9%). Но, по сравнению с предшествовавшим годом, в этой тройке наблюдалось относительное уменьшение спроса, в то время как в семи других ведущих странах потребление увеличилось и к концу 2003 года распределилось так: Испания - 8.6%, Турция - 7.6%, Бельгия - 7.1%, Франция и Польша-5.7%, Нидерланды-4.3%. Остальные европейские страны потребляют менее чем 3% продукции.
Наиболее высокий подъем спроса на MDF зафиксирован в Польше и Чехии (более 30%). Динамичный рост наблюдался также 8 Бельгии (17%), Турции (16%), Дании (15%) и Нидерландах (12%), а вот в Австрии, Великобритании и Португалии, наоборот, имело место снижение продаж.
В этом году потребление, по предварительным оценкам, в Германии не превысит 2.7 млн. куб. м, в Италии и Великобритании немного возрастет. Значительный подъем возможен в Румынии, Турции, Польше и Бельгии. Но в целом в Европе ожидается замедление темпов роста спроса на MDF. Средний годовой прирост, по прогнозу, составит в 2004 году 5.4%, общее потребление - 11.1 млн. куб. м.
За пределы Евросоюза в 2003 г. было продано 1.5 млн. куб. м. Отмечается обострение конкуренции на мировом рынке в связи с усилением позиции евро. Основным потребителем европейской MDF являются США, куда было продано более 200 тыс. куб. м, или 14% всего экспорта. Польша закупила 160 тыс., куб. м (11%), Турция и Канада -по 90 тыс. куб. м. Объемы поставок в Китай, Швейцарию, Россию Израиль, Норвегию, Саудовскую Аравию, Венгрию и Египет располагаются в порядке убывания от 93 тыс. до 38 тыс. куб. м. Импорт MDF в страны ЕС, преимущественно из Польши и Швейцарии, составил 368 тыс. куб. м.
Таможенные тарифы на импорт в страны Евросоюза составляют 7%, а экспортные тарифы в страны за пределами ЕС различаются весьма существенно. Кандидаты в ЕС - Болгария, Румыния и Турция, а также Чили и Тайвань - имеют нулевые таможенные ставки на ввоз MDF из Евросоюза. В пределах от 0 до 10 % находятся тарифы США, Канады, Австралии, Китая, Японии, Индонезии, ряда ближневосточных стран, Мексики, Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории.
Самыми высокими тарифами отличаются Нигерия (45%), Марокко (36-45%), Тунис (32.34%) и Египет (30%). В большинстве других стран размер таможенной ставки - 10-20%, и российский тариф (15%) можно считать средним.

ПРОИЗВОДСТВО MDF ПО СТРАНАМ ЕВРОПЫ

Австрия. Производственные мощности в течение 2003 г. выросли до 445 тыс. куб. м, объемы производства также составили 445 тыс. куб. м, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Основным конечным потребителем является мебельная промышленность (70%), в то же время Австрия - один из ведущих производителей ламинированных напольных покрытий. Значительная часть продукции пошла на экспорт. Внутреннее потребление MDF, после нескольких лет устойчивого роста, в 2003 г. неожиданно снизилось на 4% (до 240 тыс. куб. м). Однако в этом году вновь ожидается увеличение спроса - приблизительно на 8%.
Болгария. Производства нет, Потребление -5 тыс. куб. м, Бельгия. Общий объем производства составил 250 тыс. куб. м, потребление - 750 тыс. куб. м, на 17% больше, чем в 2002 г. На текущий год также был предсказан подъем спроса - на 13% (до 850 тыс. куб. м).
Великобритания. Отмечено увеличение производства на 10% - до 870 тыс. куб. м. На 9% (до 1 млн. куб. м) снизилось потребление, но рынок Великобритании сохраняет второе место в Европе. Основная доля потребления MDF принадлежит производству ламинированных напольных покрытий (51 млн., куб. м, что на 13% больше, чем в 2002 г.). В 2004 г. ожидается возрастание спроса до 1.05 млн. куб. м.
Венгрия. Производства нет. Импортировано в 2003 г. 15 тыс. куб. м.
В Дании производство MDF прекратилось в 2000 г. А потребление при этом выросло в 2003 г. на 15% и составило 150 тыс. куб. м. В 2004 г, оно должно увеличиться до 170 тыс. куб. м.
В Германии производство выросло на 6.5% и достигло нового рекордного уровня: 3-5 млн. куб. м. Рост потребления, наблюдавшийся в течение нескольких лет, в 2003 г. неожиданно замедлился, и в текущем году спрос обещает сохраняться на том же уровне. Положительный импульс индустрии MDF дает производство ламинированных напольных покрытий; в этом секторе спрос вырос на 25%, в то время как в мебельной промышленности он упал на 2%. Германия остается европейским лидером по производству и потреблению MDF.
В Греции производство MDF было остановлено в начале 2001 г., но в ближайшем будущем ожидается его возобновление. Спрос вырос на 7% и составил 300 тыс. куб. м, Основные поставщики - Италия, Германия и Франция. Греция отличается наименьшим в Западной Европе спросом на ламинированные напольные покрытия из MDF- менее чем 1% от общего потребления этой продукции в регионе.
В Ирландии производственные мощности в 2003 г. составили 500 тыс. куб. м. Потребление выросло на 5% - до 105 тыс. куб. м. Ирландия является одним из основных экспортеров MDF в Великобританию.
В Испании к концу 2003 г. производственные мощности достигли 1.3 млн. куб. м, что вывело эту страну на второе место в Европе среди производителей MDF. Сейчас доля Испании составляет 10% как по производственной мощности, так и по объему реального выпуска. Однако из-за того, что один из заводов большую часть отчетного года был приостановлен в связи с модернизацией, отмечено уменьшение производства на 1% (до 1.07 млн. куб. м). При этом спрос на MDF в Испании поднялся на 10% (до 900 тыс. куб. м). В 2004 г. ожидается повышение спроса еще на 3%.
В Италии в 2003 г. ситуация в индустрии MDF была довольно неутешительной. Хотя в последнем квартале был отмечен быстрый подъем производства, этого оказалось недостаточно, чтобы скомпенсировать отставание, имевшее место в предыдущих трех кварталах. Годовой выпуск увеличился на 0.7% относительно 2002 г., оставаясь ниже 1 млн. куб. м. Потребление выросло всего на 1% (до 930 тыс. куб. м), но, согласно предварительным оценкам, в этом году оно поднимется на 9% (до 970 тыс. куб. м). Это связано с ожидаемыми улучшениями в сфере мебельного производства, которое в Италии является основным конечным потребителем MDF.
Латвия. Производства нет, спрос вырос в 2003 г. на 17% и составил 7 тыс. куб. м.
Литва. Производства нет. Потребление - 13 тыс. куб. м. Основные поставщики; Германия, Чехия, Франция.
В Люксембурге с 1995 г. имеется один завод производственной мощностью 250 тыс. куб. м.
В 2003 г. производство MDF выросло на 7%. Экспорт составил 70% всех продаж. Основным рынком сбыта являются соседние страны: Бельгия, Франция, Германия и Нидерланды. Благодаря повышенному спросу на ламинированные напольные покрытия, потребление MDF в Бельгии и Люксембурге увеличилось на 17% - до 750 тыс. куб. м, прогноз на 2004 г. предсказывал рост еще на 13% - до 850 тыс. куб. м. В Норвегии нет собственного производства MDF, а потребление в прошлом году осталось на прежнем уровне - 45 тыс. куб. м, и в этом году обещало оставаться стабильным.
Польша. К концу 2003 г. производство выросло на 4% (до 720 тыс. куб.м.). Потребление на 33% с 450 тыс. куб. м до 600 тыс. куб. м, Основной потребитель - мебельная промышленность. В 2004 г, спрос поднимется до 700 тыс. куб. м.
В Португалии производственные мощности составили 470 тыс. куб. м. Производство увеличилось на 2%, а спрос упал на 12% - до 150 тыс., куб. м. Производственные возможности предприятий используются на 90%. В текущем году в сфере мебельного производства ожидается увеличение спроса на 3%.
В Румынии, после рекордного подъема в позапрошлом году на 46%, в 2003 г. объем производства MDF слегка уменьшился - до 245 тыс. куб. м, На облицованные панели приходится только 3% выпускаемой продукции. Вследствие резкого увеличения спроса на плиты с облагороженной поверхностью импорт вырос на 75%. Основные поставщики - Германия (74% импорта) и Венгрия (24%), В 2004 г. ожидается увеличение производства таких плит вдвое, что снизит потребность в поставках из других стран. За рубежом основными потребителями MDF румынского производства являются Греция, Турция, Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. В мебельной промышленности используется 81% продукции, реализуемой на внутреннем рынке. На нужды строительства идет 7%, на производство ламинированных напольных покрытий -2%. К концу 2004 г. ожидается увеличение производства на 22% до 300 тыс. куб. м и потребления до 130 тыс. куб. м.
Словакия. Производства нет. В 2003 г. импортировано 22 тыс. куб. м MDF.

В Словении имеется один завод с годовой производительностью 100 тыс. куб. м. В 2004 г, ожидается увеличение производственных мощностей до 150 тыс. куб. м за счет создания еще одной технологической линии. Внутреннее потребление MDF увеличилось с 23 тыс. куб. м до 25 тыс. куб. м. В 2004 г. ожидается повышение спроса до 28 тыс. куб. м.
В Турции в прошлом году выпуск MDF вновь вырос весьма значительно - на 40% - и достиг 800 тыс. куб. м. Начиная с 1996 г. производство стабильно развивалось, среднегодовой прирост составлял 21%, а в 2002 г. был рекордный скачок на 63%. Потребление возросло в 2002 г. на 82%, в 2003 г. - на 16% (до 800 тыс. куб. м). В 2004 г. также ожидается увеличение спроса - на 19% (до 950 тыс. куб. м), а объемы производства достигнут уровня 1 млн. куб. м. К концу 2003 г. в Турции насчитывалось 10 заводов, производственной мощностью 1.3 млн. куб. м.
В Финляндии спрос на MDF упал в 2002 г. и в следующем году остался на том же уровне - 34 тыс. куб. м. Это связано с тем, что основной потребитель, мебельная промышленность, использует в производстве преимущественно древесный массив и ДСП. К тому же в строительной сфере фанера остается наиболее популярной из древесных плит. Однако значительное увеличение потребления MDF ожидается уже в текущем году. По прогнозам, оно достигнет 40 тыс. куб. м, что на 13% больше, чем в 2003 г.
Во Франции производство MDF выросло на 12% и достигло 960 тыс. куб. м. Значительная часть MDF находит свое применение в производстве ламинированных напольных покрытий. В 2003 г. продажи ламинированных напольных покрытий поднялись на 30% - до 38 млн. куб. м. Потребление MDF выросло на 10% - до 600 тыс. куб. м.
В Чехии производство увеличилось на 10% и составило 82 тыс. куб. м (23% - панели с облагороженной поверхностью, в основном толщиной 9 мм). Экспорт составил 65% всех продаж, основные рынки сбыта - Польша, Словакия, Финляндия, Австрия. Главный конечный потребитель MDF в Чехии - мебельная промышленность, на долю остальных отраслей приходится только 1% потребления. В течение 2003 г. спрос увеличился с 38 тыс. куб. м до 50 тыс. куб. м. К концу 2004 г. ожидается рост производства на 5%.
В Швейцарии с 1999 г. имеется один завод, производственной мощностью 200 тыс. куб. м. В течение 2003 г. выпуск MDF увеличился на 10%, в то время как потребление осталось на уровне 2002 г. - 160 тыс. куб. м. Хотя импорт вырос в течение 2003 г., его показатели остаются на достаточно низком уровне по сравнению с отечественным производством, которое вполне удовлетворяет внутренний спрос. В 2004 г. не ожидается существенных изменений в производстве и потреблении. Швеция, В 2003 г. производство MDF увеличилось на 2% и составило 87 тыс. куб. м, Единственным конечным потребителем продукции является мебельная промышленность. В минувшем году Швеция экспортировала 16.6 тыс. куб. м MDF в основном в другие скандинавские страны. Продолжался рост внутреннего потребления (на 7% - до 150 тыс. куб. м). В этом году ожидается стабилизация потребления, а действующий в Швеции завод по выпуску MDF должен выйти на полную производственную мощность - 90 тыс. куб. м.
Эстония. Производства нет. Потребление: 6 тыс. куб. м.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF В ДРУГИХ СТРАНАХ

США. Производство MDF в 2003 г. увеличилось на 8% и впервые превысило уровень 3 млн. куб. м, а потребление выросло на 1.7% и составило почти 4 млн. куб. м. Рост производства внутри страны приводит к уменьшению импорта: по сравнению с 2001 г., когда было импортировано 2 млн. куб, м, в прошлом году поставки из-за границы сократились почти вдвое. Производственные мощности по выпуску MDF остались на уровне 3.4 млн. куб. м.
Канада. После нескольких лет стабильно роста производство в 2003 г. вдруг резко сократилось на 8.6% -до 1.2 млн. куб. м. Основная причина- падение спроса на MDF на 23.4%. За ним последовало также уменьшение импорта на 4% - до 120 тыс. куб. м. Объем экспорта вырос на 3.2%, достигнув 870 тыс. куб. м. Отмечено незначительное увеличение производственных мощностей - на 1.7% (до 1.6 млн. куб. м).
Бразилия. За последние пять лет выпуск MDF увеличился более чем втрое. Впечатляющие темпы развития производства сохранились и в 2003 году. Его прирост на 28% обеспечил пересечение отметки в 1 млн. куб. м, а к производственным мощностям добавилось еще 600 тыс. куб. м, что означает увеличение на 57%. Несмотря на столь значительное расширение производства, импорт также характеризуется выдающимся подъемом: с 26 тыс. куб. м в 2002 г. до 121 тыс. куб. м в 2003 г. Начиная с позапрошлого года, экспорт MDF является значительной статьей бразильской экономики, и в 2003 г. 20% всей выпущенной продукции было отправлено за границу. При этом и внутреннее потребление возросло на 37%, обеспечив объем продаж почти в 1 млн. куб. м. Основным конечным потребителем MDF в стране является мебельная промышленность (80%), затем строительство (10%), изготовление напольных покрытий и другие отрасли - по 5%. В 2004 г, вновь ожидается рост производства - на 60% (до 1.8 млн. куб, м) и дополнительное увеличение мощностей на 100 тыс. куб. м.
Япония. Как и в предыдущие годы, спрос на MDF в стране оставался в 2003 г. на довольно низком уровне, что в первую очередь привело к дальнейшему сокращению импорта. В позапрошлом году он уменьшился на 10%, в 2003 г. - еще на З%. Основными поставщиками MDF в Японию являются Новая Зеландия, Малайзия, Австралия, Корея и Чили. Объем производства внутри страны немного увеличился - на 2.4% - и составил 420 тыс. куб. м. Основным конечным потребителем была строительная промышленность (70%), в мебельной "промышленности нашли применение 12% плит MDF, в производстве ламинированных напольных покрытий - 5%, В 2004-2005 г.г. не ожидается существенных изменений в производстве. Одной из главных причин такого положения индустрии MDF в Японии является неутешительная ситуация в строительстве, к тому же фанера до сих пор остается здесь наиболее популярной из древесных плит.
Корея. Как и в предшествовавшие годы, производство MDF продолжало развиваться весьма динамично. Объем его увеличился почти на 15% и достиг нового рекордного уровня - 1.4 млн. куб. м, что нанесло ощутимый удар по импорту. Закупки заграницей упали на 28% -до 582 тыс. куб. м, Основные поставщики: Австралия, Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Таиланд, Канада, Бразилия, Аргентина. К концу позапрошлого года внутреннее потребление MDF вплотную приблизилось к двухмиллионной отметке, но в 2003 г. немного снизилось (на 2.4%) и составило 1,95 млн. куб. м. Основные потребители: мебельная промышленность (60%), строительство (25%) и производство ламинированных напольных покрытий (5%). 90% выпускаемой продукции составляют плиты с облагороженной поверхностью. 71% - плиты толщиной 9 мм. Объем экспорта невелик - всего 51 тыс. куб. м, распределяется в основном по соседним азиатским странам. Прогнозы на 2004 г. предсказывают сокращение экспорта до 20 тыс. куб, м., В этом году ожидается рост потребления, объем которого превысит 2 млн. куб. м, а производство увеличится на 12% - до 1.6 млн. куб. м.
Австралия. Оживление спроса на MDF вызвало рост производства на 7.4%, приблизительно до 0.8 млн. куб. м. Производственные мощности сохранились на уровне 1.05 млн. куб. м. Более половины выпускаемой продукции экспортируется. Объем экспорта в 2003 г. увеличился, хотя и не значительно - на 0.5%. А вот импорт неуклонно сокращается, начиная с 2001 года. В прошлом году он уменьшился на 5%. Внутреннее потребление возросло на 11.7% - до 458 тыс. куб. м. Мебельная промышленность Австралии является главным рынком сбыта - 66% всего потребления. 31% используется в строительстве, 3% - в других отраслях. В 2004 г., по прогнозам, объем производства сохранится на том же уровне, а потребление слегка снизится - на 1%, что будет компенсировано увеличением экспорта. Объем импорта сократится до уровня 1999 г. (около 75 тыс. куб.м.).
Информацию об MDF теперь можно почерпнуть и в Интернете: федерацией EPF был создан сайт www.mdf-info.org, где рассказывается о производстве и применении MDF, состоянии рынка, действующих европейских стандартах на MDF.