Мебельное производство 2004: статистическая и экспертная оценки

Представляя отчетные сводки за 2004 год, Федеральная служба государственной статистики заодно откорректировала, и весьма существенно, итоговые показатели работы мебельной промышленности за 2003 год.

И если, по оперативным данным, объем выпуска мебели в 2003 году составлял 29 290 млн. руб., то в отчете за 2004 год фигурируют иные цифры: объем оценивается в 33 711,3 млн. руб.

В результате изменилась и динамика роста промышленности. Относительно уточненных показателей объем мебельного производства в 2004 году в текущих ценах без НДС увеличился на 8%, т. е. в сопоставимых ценах производство мебели сохранилось на уровне 2003 года (таблица 1).

Не произошло существенных изменений по выпуску мебели в федеральных округах. Некоторое оживление производства можно отметить в Дальневосточном и Сибирском округах. В то же время уменьшилось производство мебели в Москве и Санкт-Петербурге.

По большинству товарных позиций (производство мебели в натуральном выражении), как и в прошлые годы, отмечен спад. Вместе с тем заслуживает внимания заметный рост производства шкафов и деревянных кроватей при сохранении объемов выпуска матрацев (таблица 2).

Традиционно наиболее продуктивными для отрасли были III и особенно IV кварталы года. Так, с октября по декабрь было изготовлено почти 30% всей мебельной продукции (таблица 3).

Таблица 1

Федеральный округ	Выпуск мебели в млн. руб. без НДС		Темп 2004/2002 в %%	Уд. вес в общем объеме производства,%%
	2004	2003*
РФ, всего:	36 399,5	33 711,3	107,97	100,00
Центральный	16 433,8	15 304,7	107,38	45,15
Северо-Западный	4 067,1	3 740,8	108,72	11,17
Южный	3 852,8	3 260,9	117,86	10,58
Приволжский	7 079,2	6 602,9	107,21	19,46
Уральский	2 755,2	2 589,9	106,38	7,57
Сибирский	1501,4	1 502,9	99,9	4,12
Дальневосточный	710,0	709,2	100,11	195
В том числе города:
Москва	1 793,3	1 904,9	94,14	4,9
Санкт-Петербург	904,7	1 036,2	87,31	2,5
* Уточненные данные Федеральной службы государственной статистики

 

Таблица 2

Ассортимент	Количество, штук		Темп 2004/2002 в %%
	2004 г.	2003 г.
Столы (включая детские)	3603697	4004415	89,99
Стулья (включая детские)	3271397	3629503	90,13
Кресла	561599	617117	91
Шкафы	3458549	3148820	109,84
Диваны, тахты, кушетки	220344	259014	85,07
Диван-кровати	185379	209827	88,35
Кровати деревянные	800752	723455	110,68
Матрицы	752859	751575	100,17

Таблица 3

Год		Выпуск мебели по кварталам, млн. руб.
		I	II	III	IV
2004		8178,9	8049,8	9329	10843
2003		7066,5	6997	7046	8181
Темп 2003/2003		115,7	115	132,4	132,5
Ритмичность работы, %%	2004 г.	22,5	22,1	25,6	29,8
	2003 г.	24,1	23,9	24	28

 

Импорт мебели

В целом в 2004 году позиции импортной мебели в сравнении с российским производством сохранились. Продолжался рост поставок как из стран дальнего зарубежья, так и из Белоруссии, импорт из которой составил около 30% от всего объема (таблица 4). Несмотря на некоторое подорожание мебели, ввозимой из Белоруссии, цены на нее остаются существенно ниже как по отношению к мебели из дальнего зарубежья, так и к отечественной.

Следует отметить существенное снижение импорта по двум товарным позициям ТНВЭД, па которые были повышены ввозные пошлины. Импорт мебели для спальни составил 49% к уровню 2003 года, а мебели деревянной прочей — 45%. В целом по группе мебели, на которую были повышены ввозные пошлины, рост импорта составил 5%.

Доля импорта на российском рынке в 2004 году оценивается в 47,7%, в том числе из дальнего зарубежья — 37,4% (таблица 5).

Вместе с тем нельзя не учитывать, что значительная часть производства мебели в стране не включена в государственную статистику (теневое производство).

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России произвела оценочный расчет выпуска мебели в стране за 2004 год, исходя из баланса расходования древесностружечных плит, рост объемов производства которых устойчиво продолжается.

По нашим оценкам, за пределами официальной отчетности вырабатываются еще 124% мебели.

В этом случае доля импорта на российском рынке существенно ниже и составляет в целом 36,7%, в том числе из стран дальнего зарубежья — 28,9%. По-видимому, эти оценки близки к реальному положению дел на отечественном рынке.

Производство плитных материалов

Производство древесностружечных плит

В 2004 году несколько улучшилось обеспечение мебельной промышленности древесностружечными плитами, рост производства которых составил 12,5% или 400 тыс. куб. м к уровню 2003 года (таблица 6).

Таблица 4

Код ТНВЭД	Наименование позиции	Импорт, тыс. $		Темп 2004/2003 %%	Стоимость, $/кг.
		2003	2004		2003	2004
1. Дальнее зарубежье
9401	Мебель для сидения	110 103	152 680	138,6	2,85		3,13
9402	Мебель медицинская	18 675	25 440	136,2	15,46		19,9
9403	Мебель прочая и ее части	275 354	361 401	131,2	2,36		2,73
	ИТОГО:	404 132	539 521	133,5
II. Импорт из Белоруссии
9401	Мебель для сидения	30 800	40 005,6	129,9	2,02		2,44
9403	Мебель прочая и ее части	129 100	167 838,2	130,0	1,34		1,47
	ИТОГО:	159 900	207 800	130,0
	ВСЕГО:	564 032	747 321	132,5
В том числе по товарным группам из стран дальнего зарубежья:
9403500000	Мебель деревянная, типа спальной	38 572	18 850	49	-		-
9403601000	Мебель деревянная для столовых и жилых комнат	75 956	104 942	138	-		-
9403609000	Мебель деревянная прочая	14 986	6 721	45	-		-
9403903000	Части мебели из древесины	21 949	27 832	127	-		-
	ИТОГО:	151463	158 345	105	-		-

 

Мебельный рынок Российской Федерации в 2000-2004 гг.

Таблица 5

Показатели	Ед. изм.	2000	2001	2002	2003****	2004	2004+
Объем производства	млн. руб. $ млн.	18475 652,6	21600 739,2	26357,3 839,4	2929033711,3 957,21101,6	36399,5 1263,2	81680,4 2834,7
Темп роста производства к предыдущему периоду	%** %***	139,5 120,7	116,9 113,2	122 113,6	109,6127,9 114115,1	107,9 114,7	-
Экспорт*	млн. руб. $ млн.	2423,3 85,6	2900 99,2	3384,9 107,8	3641,9 119	5754,3 199,7	5754,3 199,7
Импорт*, всего:	млн. руб. $млн.	7813,6 276	11334,4 387,9	14852,2 473	17260 564	21533,5 747,3	21533,5 747,3
В том числе дальнее зарубежье	млн. руб. $ млн.	4351,2 153,7	6843,3 234,2	10668 320,6	12367 404,1	15545,7 539,5	1545,7 539,5
Объем продаж на российском рынке, всего:	млн. руб. $ млн.	37598,9 1328,1	48248,1 1651,2	61120 1946,5	7158175450 23392465	84309 2925	109333,8 3794,3
В том числе дальнее зарубежье	млн. руб. $ млн.	8919,9 315,1	14028,8 480,1	20636,9 657,2	25105 820	31557 1095,2	31557 1095,2
Удельный вес импорта, всего: В том числе дальнее зарубежье	%% %%	38,4 23,7	44,2 29,1	45,8 33,7	44,948,6 35,131	47,7 37,4	36,7 28,9

 

*         - по данным ГТК РФ и с учетом Белоруссии

**       - в рублевом исчислении

***     - в долларовом исчислении

****   - в числителе оперативные, в знаменателе уточненные данные Федеральной службы государственной статистики

+         - оценка, с учетом мебели, произведенной за пределами государственной статистики

В расчете среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю принят: 2000 - 28,31; 2001 - 29,22; 2002 - 31,4; 2003 - 30,60; 2004 - 28,815.

Таблица 6

Вид продукции	Единица измерения	Объем производства		Темп 2004/2003,
		2004	2003	%%
ДСП	куб. м	3 607 360	3 203 716	112,46
ДВП	тыс. кв. м	346 897	324 517	106,9
Фанера	куб. м	2 233 262	19 77 611	112,93
Шпон строганный	тыс. кв. м	9 053,1	8497,2	106,54

 

Практически полностью освоил производственные мощности завод ДСП фирмы «Кроностар» (г. Шарья), изготовив в 2004 году 137 тыс. куб. м плит. Увеличили объемы производства «Тавдинский ФК», «Алапаевский ДОК», «Амурский ЛДК», «Мостовское объединение ЮГ» и многие другие фирмы. В настоящее время в России действуют 32 предприятия по выпуску ДСП. 70% древесностружечных плит ламинируются.

 

Импорт плит

В связи с увеличением объемов производства и некоторым расширением ассортимента российскими производителями импорт древесностружечных плит уменьшился, составив 77,7% к уровню 2003 года (таблица 7).

Уменьшение импорта произошло по двум основным позициям — плиты необлицованные и ламинированные. Ввоз плит, облицованных бумажнослоистым пластиком, увеличился практически в полтора раза в связи с ростом производства кухонной мебели, а также мебели для ванных комнат, баров, ресторанов и т. п. Со стороны отечественных фирм предложение этого материала отсутствует.

Следует обратить внимание на структуру экспорта ДСП, в котором основное место занимают так называемые «белые» плиты (необлицованные). Как правило, это низкокачественная продукция, не отвечающая требованиям мебельного производства. Она поставляется, главным образом, в страны Центральной Азии.

Производство плит МДФ

В 2004 году произошел коренной перелом в производстве плит МДФ. Мощность вновь введенных в эксплуатацию и уже действующих предприятий превысила 900 тыс. куб. м, что, по нашим оценкам, полностью удовлетворяет потребности мебельной промышленности в данном виде материала (таблица 8).

Особо следует отметить, что в Шарье на заводе компании «Кроностар» смонтирована крупнейшая в мире конвейерная линия по производству плит МДФ мощностью 430 тыс. кубометров в год. Введенная в эксплуатацию в октябре прошлого года в настоящее время линия работает в наладочном режиме в половину проектной мощности. По существу, одна только эта установка сможет на ближайшие 2-3 года обеспечить потребности всей российской мебельной промышленности.

Прогноз развития производства древесностружечных плит в 2005 году

Ожидается, что в 2005 году мощности по выпуску древесностружечных плит в России увеличатся более чем на 1 млн. куб. м. Основной прирост производства должен быть достигнут за счет ввода в эксплуатацию современных импортных одноэтажных установок непрерывного действия производительностью 250-300 тыс. куб. м в год, сооружаемых иностранными фирмами.

Компании «Кроностар», «Эггер», «Фляйдерер» одновременно вводят в эксплуатацию мощности по ламинированию 75 тыс. кв. м плит на каждом предприятии. Фирмы планируют также предложить рынку значительное количество неламинированных древесностружечных плит. Стандартная толщина — от 8 до 25 мм, по заказу могут быть изготовлены плиты толщиной до 38 мм. Очевидно, что ввод новых мощностей обострит конкуренцию на рынке ДСП, а также расширит возможности мебельной промышленности в повышении конкурентоспособности своей продукции.

Таблица 8

Наименование предприятия	Производственная мощность,   тыс. куб. м/год	Размер готовой продукции, мм		Год ввода в эксплуатацию	Фактический выпуск продукции в  2004, тыс. куб. м
		формат	толщина
1. Фирма «Кроностар», г. Шарья Костромской обл.	430	2800x2070	от 3 до 38	2004	Требует уточнения
2. Фирма «Кроношпан», г. Егорьевск Московской обл.	150	2800x2070	от 3 до 28	2004	57,0
3. АО «Лесплитинвест», г. Приозерск Ленинградской обл.	100	2440x1220	от 10 до 30	2004	Требует уточнения
4. АО «Юнайтед Панел Групп», пос. Жешарт (Республика Коми)	135	2750x1650	от 3 до 28	2004	34,5
5. АО «Мартка», пос. Мартка Свердловской обл.	50	2440x1220	от 10 до 28	2004	Требует уточнения
6. АО «Шекснинский комбинат древесных плит», пос. Шексна Вологодской обл.	50	2440x1220	от 10 до 28	1999	50,0
ИТОГО:	915,0				141,5

 

Мебельный бизнес, №2(37), март 2005 г.